<rt id="mie0q"><optgroup id="mie0q"></optgroup></rt>
<acronym id="mie0q"><xmp id="mie0q">
<acronym id="mie0q"></acronym>
<option id="mie0q"></option>
當前位置:100EC>電商金融>爭打金融+流量牌 美團、小米、滴滴、頭條開啟“錢包”信貸模式
爭打金融+流量牌 美團、小米、滴滴、頭條開啟“錢包”信貸模式
發布時間:2018年09月07日 11:12:22

(網經社訊)

BATJ之后,小米美團、今日頭條、滴滴等也紛紛在“流量+金融”模式業務上尋求突破。

近日,將赴港上市的美團點評更新了招股說明書,截至4月30日,美團點評向商戶發放的小額貸款(有關應收貸款)總額14億;向個人發放的小額貸款(有關應收貸款)總額7億元。這21億元的“生活費”均在美團APP上借出完成。

具體來看,各家產品APP的“錢包”成了消費信貸的主入口。除了美團,滴滴、今日頭條甚至新浪微博APP的“錢包”里,各類消費信貸、理財、財險等金融業務均在其中。在業內人士看來,互聯網新貴以自營或導流、聯合放貸等模式參與消費信貸業務,成了最普遍的“流量+金融”模式。

從券商中國記者梳理統計的情況來看,小米、美團點評、滴滴、今日頭條都有在民營銀行、保險、基金、第三方支付、小額貸款、消費金融、商業保理、融資租賃等方面積極布局,四家公司均拿下了第三方支付牌照(許可證),此外小米旗下還擁有征信公司。

美團借出21億元生活費

預計于9月20日在港上市的美團點評近日更新了招股說明書,披露的最新數據顯示,截至4月30日,美團點評向商戶發放的小額貸款(有關應收貸款)總額14億;向個人發放的小額貸款(有關應收貸款)總額7億元。

相比螞蟻金服、騰訊、京東,甚至消費金融公司,美團點評的消費信貸業務體量并不算大,但是發展已經非常迅速。招股書數據顯示,美團點評的新業務及其他部分收入(云端ERP系統及小額貸款業務的收入)由2015年的7050萬元大幅增長至2016年的人6.67億元;其后一年內又大漲206.1%至2017年的20億元。

在美團點評的APP頁面,從錢包功能里,可以看到它的消費信貸產品“美團生活費”,其中有主要面向商戶的ToB信貸“借錢”、主要面向個人的ToC產品“分期”。

美團從2016年就開始to B和to C的信貸業務,不過那時候還是以導流和聯合放貸為主。比如面向商戶的額度5萬以內極速貸、額度最高50萬的經營貸,主要是與新網銀行等機構合作;面向個人最早是與招聯消費金融合作,為其導流。隨后到了2017年,除了仍然做無抵押小額貸款導流業務之外,美團上線了自營產品——“美團生活費”,如上圖所示,有借錢、分期項目,申請入口都在美團錢包里。

據美團點評最新版招股書的介紹:

在商戶端,平臺主要為商家提供最高人民幣100萬,信貸期為6個月、12個月或18個月的貸款,月利率為1.5%。截至4月30日,該類貸款平均貸款金額為7.24萬元,平均貸款期限為12個月。

在用戶端,平臺則主要提供信貸期為3個月、6個月、12個月,借款上限為5萬元的貸款產品,日利率為0.05%。截至今年4月30日,該類貸款平均借款金額約為5000元,平均貸款期限約為9個月。

相比花唄、借唄略高的利率水平,不難發現,這些貸款產品規模還不算大、借款人散戶化。

“錢包”信貸成最普遍“流量+金融”模式

互聯網流量新巨頭以自營或導流、聯合放貸等模式參與消費信貸業務,在業內看來,目前消費信貸仍是最普遍的“流量+金融”模式。

產品APP上的“錢包”,成了消費信貸的主入口。除了上面的美團點評,像滴滴、今日頭條甚至新浪微博APP的錢包里,各類消費信貸、理財、財險等金融業務均在其中。

券商中國記者在滴滴“錢包”中看到,有理財產品“金桔寶”,該產品在2017年3月推出,為滴滴平臺綁卡用戶提供余額理財服務,銜接貨幣基金產品,由華夏基金提供并進行管理。上半年,滴滴推出“滴水貸”,面向乘客提供的消費信貸;與美團前期的模式類似,滴滴前端獲客“導流”,金融機構如新網銀行則是資金出具方、風控審核主體。

以微博錢包為入口,目前錢包已經上線了理財、保險、眾籌、股票等平臺。在信貸產品上,最高可借20萬元,日息萬分之4.4,年化利率近16%。此外,記者還發現微博錢包里還有辦卡速貸,用于還信用卡的業務,最高額度為5萬元。除了微博錢包,2017年初,新浪成立了海南新浪愛問普惠科技有限公司,旗下擁有新浪有借、新浪有還(還信用卡)、有錢拿三個產品;比如代還信用卡、最高額度為2萬元,年化利率根據分期時間不同而不同,介于33.23%-36%之間。

今年7月前后,今日頭條上線一款名為“放心借”信貸產品。打開今日頭條“我的錢包”一項,即有明顯的“最高20萬借款額度待領取”、 日利率0.03%起,按日計息,即時到賬、限量開放,先到先得等字樣的廣告。從官方介紹來看,合作方包括南京銀行、中銀消費金融和新網銀行。

除了APP,PC端的流量入口巨頭360旗下金融則選擇與蘇寧易購電商平臺等合作,推出消費分期、360借條等產品。記者從360金融負責人了解到,在具體合作模式上,360金融提供獲客、風控、賬戶安全保護等;蘇寧易購、360智能硬件等電商平臺支撐起消費金融上的消費端的倉儲庫存、物流售后等方面。

牌照競奪

“目前體量都不算大,但并不妨礙他們的積極布局,在產品研發、風控技術、人員配備上做投入。”北京一家大型消費金融公司運營負責人告訴記者,手握流量和場景優勢的美團、滴滴、小米做金融業務,從金融業務中盈利是一方面,更主要是基于自有消費場景、供應鏈等生態基礎上,做的用戶服務的金融需求滿足和體驗升級延伸。

具體來說,美團點評定位為向商家提供廣泛解決方案的綜合平臺,除了精準在線營銷工具、配送基礎設施之外,還有云端ERP系統、聚合支付系統、供應鏈和金融服務;而其目前的平臺上,截至2017年底的數據,3.1億交易用戶和440萬活躍商家,全年58億筆交易和3570億元交易額。類似的是交通出行工具滴滴,截至2017年底,滴滴訂單總量和用戶數分別是74.3億單和4.5億人,圍繞這類人群的汽車金融、理財、保險等等業務潛力巨大。

從券商中國記者梳理統計的情況來看,小米、美團點評、滴滴、今日頭條都有在民營銀行、保險、基金、第三方支付、小額貸款、消費金融、商業保理、融資租賃等方面積極布局,像小米旗下還有征信公司。這之中,四家公司均拿下了第三方支付牌照(許可證),在蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言看來,“支付是金融業務的基礎,可以沉淀金融數據,為借貸、理財、金融科技等各類衍生金融業務的開展奠定基礎”;其次是小貸業務,小米、美團、滴滴均在重慶等多地設立了持牌小貸公司。

事實上,和阿里、騰訊、京東等類似,新崛起的流量新貴的規劃路徑一般也是:圍繞流量場景、以支付為切入,嵌入面向B端和C端的金融服務和產品。比如小米,圍繞小米商城支付服務以及NFC手機的閃付功能等打造小米錢包,然后踏足消費信貸,并兼營理財、保險、基金代銷和供應鏈金融服務,鏈接起生態鏈的上下游。

變現挑戰,錢從哪來?

在上述涉足金融業務的互聯網公司中,小米的持有的各類金融牌照相對最全。

盡管從數據上看,2018年一季度,小米金融的收入及稅前凈利潤占小米集團的比例分別為0.9%和0.22%,規模并不是很大。但這之中,利潤較高的消費信貸業務卻快速增長。數據顯示,小米貸款余額由2015年的1.01億元增至2016年的16億元,再增至2017年末的81億元,截至今年一季度末,貸款余額為84.79 億元。

中泰證券分析師戴志峰列出了小米金融業務面臨三大挑戰:

(1)起步較晚,目前業務體量小,在金融業務經驗積累、人才儲備方面不足, 核心的征信數據比較缺乏。

(2)金融牌照較少,隨著國內金融監管趨嚴,牌照發放收緊,后續布局金融業務的門檻提升,難度增加。

(3)相比支付寶和、微信的大流量入口,客戶基數小、APP活躍度低。客戶交互頻率低,不利于數據的采集和分析。

與之類似的美團、滴滴等高頻流量入口,也會遇到起步晚、體量小、牌照限制、金融專業性門檻等問題。而且,隨著金融業務規模擴大,錢從哪里來?

小米招股書曾披露了其互聯網金融業務資金的主要渠道:

1)2017年借款112億元。

2)2016年小米向寧波銀行借入短期借款3.5億元,2017年向寧波銀行借入短期貸款3.9億元,為互聯網金融業務提供資金。

3)2016年發行5億元資產支持證券ABS,其中3.9億為優先級、1.1億為次級;2017年發行48億元ABS,其中39億元為優先級、8.56億元為次級。

4)通過第三方信托獲得籌資12億元。

可以看到,除借款之外,成本相對較低的資產支持證券化,是近年來小米金融在內的從事消費信貸業務各類機構的重要融資渠道。截至目前,wind數據顯示,小米小貸以小額貸款作為基礎資產,發行了8只總計43億元的ABS項目。不過,融資成本逐步攀升,到了去年12月最新一期的優先級利率水平已經達到了6.12%。而且,受到監管、利率水平等多因素影響,2017年底到今年5月份,消費金融ABS的發行速度已經明顯放緩。

還有一個風險是逾期。上述北京消費金融運營負責人表示,盡管目前的消費信貸都在起步階段、規模尚小,逾期可控,但貸款余額放量之后,平臺如何平衡好利費及資金成本,應對潛在的逾期壞賬風險控制不容忽視。(來源: 券商中國 文/段久惠 張雪囡)

今年是《電子商務法》實施的第一個315“國際消費者權益日”。為此,網經社旗下電子商務消費糾紛調解平臺發起“‘律’動網購,我在行動!”的“3·15”主題活動,為期一月。通過報告發布、榜單評級、案例披露、投訴曝光、綠色通道、法律援助、消費預警、專題聚焦、滾動播報、全媒體矩陣和3000+注冊媒體記者通報等多種形式,對網絡消費維權難點、熱點和相關平臺點名鞭策。平臺“綠色通道”入駐持續開放中,包括京東、蘇寧易購、拼多多、唯品會、國美、網易考拉和嚴選、寶寶樹美囤媽媽、蜜芽、貝貝、亞馬遜中國、聚美優品、途虎養車、蘑菇街、美麗說、當當、綠森數碼、豐趣海淘、有贊、云集、楚楚推、寺庫、本來生活、i百聯、返利網、美團點評、飛豬、阿卡索外教網、攜程、去哪兒、藝龍、驢媽媽、同程旅游、分期樂在內的36家電商平臺已搶先入駐。

股票名稱/代碼
$/總資產
$/營收
$/凈利潤
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092億
  • 385億
  • 94.5億
  • 京東JD.US
  • 282.6億
  • 557.4億
  • 7.7億
  • 唯品會VIPS.US
  • 583.2億
  • 112.2億
  • 0.4億
  • 寶尊電商BZUN.US
  • 4.60億
  • 6.40億
  • 0.3億
  • 聚美優品JMEI.US
  • 7.60億
  • 8.90億
  • -0.06億
  • 寺庫SECO.US
  • 3.60億
  • 5.80億
  • 0.03億
黑龙江11选5技巧