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美團點評今起招股 募資額最高可達約397億港元
發布時間:2018年09月07日 11:07:57

(網經社訊)港股第二家同股不同權的公司來了。9月6日,美團點評在香港舉行IPO新聞發布會,正式公布了此次赴港上市的詳情。此次IPO,美團點評擬發行約4.8億股B類普通股新股,另有15%的超額配股權。每股發售價區間定為60港元至72港元,將于9月7日面向個人投資者公開招股,9月20日登錄港交所主板。

新聞發布會上,美團點評董事長兼首席執行官王興表示,美團點評已經成為內地最大的多品類服務業電子商務平臺之一,和470萬線下商戶合作,完成對內地各個地區覆蓋。目前,公司的年度交易用戶達3.4億,相當于內地平均每4個人中就有1個在美團花過錢。

或成港股今年募資額季軍

招股書顯示,美團點評擬發行約4.8億股新股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,募資額區間約288.16億至345.79億港元。倘若15%的超額配股權悉數行使,對應的募資額最高可達約397億港元。

按照上述募資額計,美團點評很可能成為今年港股募資額第三大新股,僅次于中國鐵塔及小米

從引入基石投資者情況來看,美團點評的國際配售或較受中外基金公司青睞。招股書顯示,此次全球發售,美團點評共引入5名基礎投資者,包括其大股東騰訊和其余四家中外基金公司。

其中,騰訊認購約31.40億港元,奧本海默基金Oppenheimer認購39.25億港元, 英資基金Lansdown認購23.55億港元,紐約投資基金 Darsana認購15.70億港元,國有企業結構調整基金認購7.85億港元。

圍繞餐飲產業投入

美團點評之所以受境內外基金看好,主要是基于它純正的互聯網“基因”。作為內地O2O領域龍頭,美團點評手握大眾點評、美團外賣、摩拜等多個本地生活服務互聯網平臺。

截至2018年4月30日,美團點評的交易用戶數達3.4億,前四月交易金額約1478億元。與此同時,根據艾瑞報告,2018年一季度,美團點評的外賣業務的市占率達59.1%,在線酒店業務的市占率為33.6%,兩項業務均為相關行業第一。

2015年至2017年,美團點評的收入分別為40.19億元、129.88億元、339.28億元;經調整虧損凈額分別為59.14億元、53.53億元、28.53億元。截至2018年前四個月,美團點評實現營業收入158.24億元,較2017年同期增長近95%;經調整虧損凈額為20.2億元。

招股書顯示,美團點評近年的虧損主要由于較大的銷售及營銷開支,還有在新產品、新業務方面的拓展。在談及美團何時能扭虧為盈時,美團點評的首席財務官陳少暉表示,美團在過去幾年高速成長,財務也有顯著改善。公司的餐飲外賣業務經過幾年發展,變現率持續改善,酒店及旅游業務的毛利率也接近90%。之所以公司目前沒有整體盈利,是因為公司看好整個市場的發展機會,尤其是對于新業務的投入。

陳少暉表示,美團點評希望圍繞著用戶和商家最需要的餐飲產業上下游進行投入,包括餐飲后端的信息化建設和食材供應鏈建設等。公司相信這些新業務能夠使整個產業鏈的效率更高,最終可以給用戶和商家提供更好的服務,并且也能在更長的周期里面,提升整個平臺的競爭能力。

不會再對網約車加大投入

今年3月,美團點評宣布加入網約車市場,從上海開始,通過大量的優惠券等補貼方式與滴滴進行正面交鋒。然而不到半年,美團點評已有“偃旗息鼓”之意。其在招股書中提到,公司在兩個城市試點了網約車服務,基于目前的市場情況,公司預期不會進一步拓展此項業務。

這一說法在美團點評的IPO新聞發布會上再次得到印證。美團點評聯合創始人兼高級副總裁王慧文表示,公司會持續評估業務機會和業務與公司戰略的協同能力,當前從網約車業務發展情況來看,公司不會再加大投入。同時,公司認為在與主要業務餐飲相關的領域,包括商家管理系統、食材供應鏈、外賣配送等方面加大投入,會有更大的業務產出比和戰略協同。

王慧文表示,共享單車業務跟美團整個平臺有比較大的協同空間,都能吸引消費者,增強消費者黏性,提升消費者使用頻率。

招股書顯示,僅僅是4月4日至4月30日,因為車輛折舊等原因,摩拜的“毛損”就達4.07億元。王慧文表示,目前,反映在公司報表上摩拜的虧損很大一部分是折舊,并不是現金流的影響,相信通過改善經營,摩拜的財務仍有很大的提高空間。(來源:上海證券報 文/黎靈希 時娜)

今年是《電子商務法》實施的第一個315“國際消費者權益日”。為此,網經社旗下電子商務消費糾紛調解平臺發起“‘律’動網購,我在行動!”的“3·15”主題活動,為期一月。通過報告發布、榜單評級、案例披露、投訴曝光、綠色通道、消費預警、專題聚焦、滾動播報、全媒體矩陣和3000+注冊媒體記者通報等多種形式,對網絡消費維權難點、熱點和相關平臺點名鞭策。平臺“綠色通道”入駐持續開放中,包括京東、蘇寧易購、拼多多、唯品會、國美、網易考拉和嚴選、寶寶樹美囤媽媽、蜜芽、貝貝、亞馬遜中國、聚美優品、途虎養車、蘑菇街、美麗說、當當、綠森數碼、豐趣海淘、有贊、云集、楚楚推、寺庫、本來生活、i百聯、返利網、美團點評、飛豬、阿卡索外教網、攜程、去哪兒、藝龍、驢媽媽、同程旅游、分期樂在內的36家電商平臺已搶先入駐。

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