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阿里走進非洲 電商出海的想象還有哪些?
發布時間:2018年09月07日 11:03:08

(網經社訊)

剛剛結束的中非合作論壇中,推動了中非電子商務合作,建立電子商務合作機制是絕對的熱點,馬云也成為這段時間最為忙碌的中國企業家之一。在中非合作論壇結束后,中非合作論壇新任共同主席塞內加爾總統薩勒率多位部長,到訪阿里巴巴,與馬云共同探討未來合作方向。

而在同天,南非總統拉馬福薩也專程到訪阿里,邀請馬云為南非建立數字培訓中心,探討通過互聯網電子商務來推動南非中小企業的發展,創造更多的就業崗位,提升年輕人的創造能力和創新能力,從而帶動南非經濟的快速發展與提升。在這些國家領導人眼中,馬云比明星更具有吸引力,因為阿里所到之處就意味著貿易的新一輪增長和更多的就業機會。 

這已經不是南非總統跟馬云的第一次碰面,一個月之前“馬云非洲青年創業基金”在南非成立,該基金將由馬云公益基金會出資1000萬美元,未來10年在非洲支持100名青年創業者。馬云在南非約翰內斯堡發表演講中表示,非洲市場雖然沒有很好的基礎設施,但抓住數字化的機遇,強化合作,創建支付系統、創建物流系統,非洲人民將會從中受益。“抓住普惠全球化和數字化,非洲會出現一百個阿里巴巴。”,馬云的這句話,為眾多南非青年創業者帶來了鼓勵和信心。

可以看出,馬云對于非洲市場的拓展和培育,并非像布局全球其他國家那樣采用的買買買的策略,而是無論從中小企業的扶持,還是從創業青年的培養,其顯示出了足夠的耐心和信心。

但實際問題是,非洲整體電子商務發展基礎條件較為薄弱,尤其糟糕的交通條件也使得物流成本大幅提升,較高的寬帶費用、不穩定的電力以網絡信號等也為電子商務的開展提出了重重挑戰等,全球電商巨頭亞馬遜雖然覬覦,但至今仍未涉足。

非洲電商的潛力與格局

麥肯錫預測數據顯示,到2025年非洲主要國家市場的電商銷售額將占總零售額的約10%,達到3000億美元,年均增速將達到40%。未來非洲年輕人通過電商產業創造的價值將超過750億美元,電子商務在非洲市場的快速發展已成為大勢所趨。

年均40%的電商市場增速,也仿佛讓我們看到了十年前中國電商市場發展的縮影,然而與中國電商區域城市間發展不均衡的情況相似,非洲各國之間的電商發展仍然存在較大的差距。目前尼日利亞、肯尼亞和南非三國幾乎主宰著非洲電商市場的發展。

尼日利亞是非洲擁有人口數量最多的國家,也是非洲最大的經濟體。近1億的互聯網用戶數,約50%的互聯網滲透率名列前茅。此外,尼日利亞80%的移動端占比在世界范圍內都處于領先地位,因此尼日利亞也成為非洲電商發展的兵家必爭之地。據不完全數據統計,目前尼日利亞市場上各類電商創業公司有108家,約36%的創業融資是投給了電商公司,投資總額超過1200萬美元。

而擁有不到5000萬人口的肯尼亞,互聯網普及率卻高達79%,這主要是由于肯尼亞移動通訊龍頭Safaricom大力推廣互聯網移動貨幣支付系統,移動支付的快速發展也為肯尼亞互聯網和電商的發展提供了良好的基礎條件。雖然肯尼亞電商從2012年才開始興起,但非洲電商平臺Kilimall公共關系經理Frankline Kibuacha說,線上購物在肯尼亞正慢慢成為一件很“潮”的事情,從電子產品、食品到機票,應有盡有。

南非作為金磚國家之一,是非洲第二大經濟體,目前擁有約5500萬人口,網民數量3180萬,滲透率達到58%。2017年南非網購用戶數量1840萬,僅次于尼日利亞,排在非洲第二位,網絡零售規模達27億美元,同比增長15.3%。此外,由于南非絕佳的地理位置,其也成為非洲最具跨境電商發展潛力的國家之一。

阿里將會在非洲一枝獨秀?

非洲良好的電商市場發展潛力以及中國電商成熟的產品與模式,使得眾多中國企業紛紛涉足非洲市場。除阿里巴巴等平臺巨頭外,像成立于2015年專注于非洲建材貿易的賣到非洲網也持續獲得資本青睞。中國企業干的火熱,非洲本土電商企業也在加速發展,擁有“非洲亞馬遜”之稱的Jumia,是除亞馬遜、京東之外,第三家擁有自己的末端物流派送網絡的電商平臺,并陸續獲得安盛保險、高盛等資本支持,估值超10億美元,成為當之無愧的非洲電商獨角獸企業。其財報數據顯示,2017年Jumia用戶數量達到220萬,GMV為5億歐元,營業收入為0.93億歐元,凈虧損1.2億歐元。

與中國互聯網電商巨頭之爭相似,Jumia在非洲市場最大的競爭對手,尼日利亞電商巨頭Konga也面臨持續虧損的窘境,2017年11月,Konga不得不宣布將裁掉其60%的員工,而今年3月,Konga被尼日利亞當地一家硬件和信息技術服務公司Zinox收購,持續的虧損以及資金不足是Konga被收購的主要原因。

由于目前非洲發展電商的基礎條件較差,加之消費者的消費習慣與信任度仍需要時間來培育,非洲電商巨頭目前仍處在持續的燒錢階段,日子都不好過,更何況一些小的初創電商企業。

而對于阿里而言,一方面亞馬遜等互聯網巨頭級的企業尚未入局,同時非洲本土電商企業受資金、運營、人才等多方面制約,尚未取得絕對的領先和霸主地位,另一方面,中非一直持續保持良好的合作伙伴關系,在非洲市場上,中國的商品也深受消費者的青睞,加之阿里依托跨境電商持續深耕非洲市場多年,對非洲消費市場的理解也更加深刻。

更重要的一點是,電商不僅僅只是線上交易,而是涉及到系統開發、物流體系、金融支付、用戶管理、供應鏈整合等等全方位的布局和競爭,其中任何一個環節的缺失或薄弱,都將對電商平臺運營產生致命的影響,因此面對非洲電商市場復雜的環境,阿里在中國電商市場摸爬滾打二十年的經驗教訓將是其最好的護身符。經歷百戰,深知電商燒錢的厲害程度,此刻手握重金,使得阿里在布局非洲電商市場時,又多了一份從容。

阿里的“出海”

早在2013年,阿里就邁出了其全球化拓張和布局的腳步,2015年馬云曾說道“未來十年,海外市場要占阿里收入的一半”。據品途智庫數據顯示,截止到今年8月,阿里巴巴及旗下螞蟻金服累積海外投資數量73起,累積投資金額約140億美元,其中電商、支付、出行及物流是其重點投資的方向,而投資國家則聚焦于美國、東南亞、印度等,其中尤其是與亞馬遜、Flipkart在印度市場爭奪戰,至今仍硝煙漫漫。

印度是全球成長最快的新興經濟體之一,在“一帶一路”沿線國家中,印度的GDP總量排名第一,尤其是在2014年之后,其GDP增速超越中國。此外,龐大的人口基數也為消費市場的發展奠定了良好的用戶基礎,因此伴隨互聯網的普及及電商市場的發展,印度成為眾多互聯網巨頭企業爭相搶占的市場。

據Morgan Stanley數據顯示,目前印度互聯網用戶數量大約為4.3億,預計到2020年將達到6.5億,印度電商市場規模僅占總零售市場份額的約2%,預計到2026年將突破2000億美元,年復合增長率保持30%。阿里巴巴集團CEO張勇曾在一次公開發言中表示,印度市場擁有無窮的潛力,在阿里巴巴的全球戰略中,印度是非常重要的一個目標市場。

基于印度電商市場在發展階段、人口數量、基礎條件等方面與中國有太多的相似性,馬云選擇了印度作為中國電商模式復制輸出的第一次嘗試。

2017年12月,阿里聯合Paytm以2億美元收購“印度版1號店”的Bigbasket約20%的股份。除此之外,阿里還1.75億美元投資Paytm旗下電商平臺paytm mall等,逐步擴大在印度電商市場中的地位。

此外,近三年阿里對印度電商及移動支付平臺Paytm進行持續性投資,根據美國《華爾街日報》報道顯示,2017年Paytm已擁有2.25億移動端客戶,是印度本地移動支付競爭對手MobiKwik和FreeCharge用戶數量的四倍,“印度版支付寶”地位穩固。

2018年1月,阿里1億美元投資印度物流公司XpressBees,有知情人士透露,阿里希望XpressBees成為“印度版的菜鳥”,以后整合Paytm Mall和Bigbasket等電商平臺的物流業務,為印度物流體系的建立奠定基礎。

2018年2月,阿里向印度美食搜索與配送服務企業Zomato投資1.5億美元,布局“印度版大眾點評”。

2017年6月,阿里收購印度第二大在線票務平臺TicketNew的大部分股權,打造“印度版淘票票”。

截止到目前,阿里在印度市場已投資了近20億美元,馬云還承諾到2020年投資金額達到80億美元。此外,馬云老友孫正義所在的軟銀集團,也將印度市場視為下一個黃金投資地,從而也加快了在印度投資布局的節奏,為了尋找下一個阿里或馬云,軟銀僅2017年就在印度市場上花了近50億美元。

如之前所提到的在非洲電商市場阿里所面臨的狀況不同,在印度市場上,各大巨頭企業攜大量資本進入,競爭異常激烈。今年5月初,沃爾瑪以160億美金的巨大金額收購了印度最大電商平臺Flipkart公司77%的股權,并計劃4年內上市,這筆交易也將成為沃爾瑪公司史上收購在線業務的最大規模交易。目前Flipkart在印度電商市場份額占比約為45%。

沃爾瑪總裁兼首席執行官道格-麥克米倫(Doug McMillon)在公開聲明中表示,“鑒于其規模和增長速度而言,印度是全球最具吸引力的零售市場之一,我們的投資也是我們與Flipkart進行合作契機,Flipkart正在主導著印度市場向電子商務轉型。”

此前,由于印度政府對于“多品牌國際零售商”的投資限制規定,使得沃爾瑪在印度一直無法順利開展線下門店拓張計劃,而面對如此龐大的消費市場,以及未來面對印度城市化和中產階級數量的快速增長的良好機遇,國際零售巨頭沃爾瑪又豈能輕易放棄,因此收購Flipkart的曲線救國策略在此刻則順理成章。

然而眾多外部分析師卻并不看好這樁交易,根據Flipkart在2017財年(截至到2017年3月31日)公布數據顯示,其實現營收30.9億美元,同比增長29%,虧損13億美元,同比增長68%,未來伴隨印度電商市場競爭的持續加劇,燒錢虧損模式仍將持續并進一步擴大,而沃爾瑪2018財年(截止至2018年1月31日)凈利潤為98.62億美元,同比下降27.7%,Flipkart虧損的持續擴大或將影響沃爾瑪整體的業績表現。

此外,沃爾瑪在中國電商市場的糟糕表現,尤其是全資收購1號店以后,使得沃爾瑪在自身業務受電商沖擊導致業績下滑的同時,還得背上燒錢的電商這個沉重的包袱,這也讓很多投資者對其電商業務的拓展喪失了信心。

而在同時,全球電商巨頭亞馬遜雖然在中國市場與阿里的正面碰撞和競爭中折戟,但對于印度市場卻是信心滿滿,勢在必得,2018年6月,亞馬遜宣布計劃在印度追加20億美元投資,其總投資將超過50億美元。在收購Flipkart未果的情況下,亞馬遜向印度子公司注資4億美元,目前亞馬遜在印度電商市場份額占比約為35%。

與此同時,亞馬遜還投資了印度支付平臺Emvantage,建立了自有的物流網絡,建成了41個配送中心,制定了“I Have Space”計劃,利用小商店作為微型倉庫,雇傭摩托車來解決最后一公里難題等等。此外,亞馬遜耐心的幫助店家解決商品上架、售賣、配送、稅單等多方面問題,還保留了印度傳統的電話訂購的服務,教會更多的消費者進行在線支付、在線購物等等,從資金、物流、商品到服務等全方面,亞馬遜這次在印度市場可謂下下足了功夫,而印度作為英語溝通的國家,其在拓展難度上和消費理解上要更優于中國市場。

錯過了中國的13億人口的市場,印度12.5億人口的市場是亞馬遜再也不能錯過的了,亞馬遜董事會主席兼CEO貝佐斯也將印度市場視為亞馬遜的未來,其親自挑選阿米特·阿加瓦爾作為亞馬遜印度業務負責人。亞馬遜這次對印度市場的巨額投入,也取得了較好的成效。亞馬遜在登陸印度首年后,Prime會員數量增長超過了歷史上所有其他國家。而今年在不久前的致股東信中,貝佐斯稱贊亞馬遜在印度市場上是下載量最高的購物應用,對印度市場的發展頗為滿意。

雖然阿里在印度市場上受沃爾瑪和亞馬遜的兩頭夾擊,使其業務的拓展的表現并未取得明顯的優勢,但這并未阻止中國其他互聯網巨頭企業的加入,來分一杯印度市場的羮。9月4日據外媒報道,印度外賣平臺Swiggy正在進行新一輪5億到7億美元的融資,騰訊或將參投。而小米鑒于其在印度手機市場上的良好表現,將持續加碼印度市場的投入,使其電視等其他產品線也逐步進行滲透。IDC調研數據顯示,小米在印度市場份額達到29.7%,雷軍也可以滿意的說出“OK,OK”。

從整體來看,雖然印度也是人口眾多的新興市場,但實際上印度電商市場的發展卻與中國截然不同。印度電商市場從一開始就是各大巨頭企業攜重金進入,有了中國的發展做參考,吸取經驗教訓,站在巨人的肩膀上來做這個年輕的市場,未來的可能性將會更大,當然挑戰也會更多。不可忽視的一點是,在歐美市場增長放緩趨于飽和的情況下,對于印度市場,亞馬遜必將死磕。

而對阿里而言,在擁有了13億人口體量的中國市場外,非洲整體約13億人口也與印度持平,加之國家政策的支持,此次非洲出海,阿里或許將創造更多的價值和奇跡。(來源:品途商業評論 文/花花蚊子)

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